Dr. Island (J. Morton), znanstvenik, izumio je čip uz pomoć kojega psi mogu raditi ono što od njih želimo: tražiti drogu, voditi slijepe i slično. Tog se čipa po svaku cijenu želi domoći zli dr. Wagner (C. Ferguson), čiji ljudi proganjaju dr. Islanda. Istodobno, u gradu se događa niz otmica djece. O tome nema nikakvih tragova osim da je u blizini otmice uvijek viđen crni Hammer. U jednom napadu Wagnerovih ljudi dr. Island je teško ozlijeđen, no u zadnji je tren uspio svoj dragocjeni čip ubaciti pod kožu psu Lennyju. Bježeći što dalje od napadača i od laboratorija, Lenny osjeća kako se u njegovoj glavi događa nešto čudno: odjedom sve zna, sve razumije, na prvi pogled zna sve o ljudima koje sreće. Jedino ne može utažiti glad. Zato traži mogućeg prijatelja koji bi ga udomio i nahranio. Idealnim izborom čini mu se dvanaestogodišnji Zach (S. Kahn). I doista, Zach ga odmah prihvati, iako ga mora skrivati od mame, koja je alergična na pseću dlaku. I neće požaliti, jer kad otkrije da Lenny (glas: A. Richter) govori, to će biti početak najuzbudljivije pustolovine u njegovom životu...