Lude dvadesete u Zagrebu. Veliko austrijsko carstvo je uminulo, iz ništavila se rađa nova civilizacija. Tijekom lude kišne noći Karlo Armano, kabaretist i filmski amater, upoznaje Doru, "nepoznatu provincijalku". Noć nježnosti i čarolija. Sutradan, djevojka nestaje. Žaleći gubitak svoje Pepeljuge, Armano doznaje pravu istinu: Pepeljuga je u stvari Princeza - grofica Pejačević. Od tada, Dora postaje dvostruka opsesija njegova života: njegova srca, koliko i karijere. Novac Dorina oca, naime, bio bi moćna podrška Karlovim filmskim planovima. Pripremajući se za pokušaj novog susreta s Dorom, Armano ispituje neke znance i rođake obitelji Pejačević. Burna priča Dorina nespokojnog života iskrsava pred Armanovim očima...