Caco (A. Canales) je ponosni Rom iz španjolske pokrajine Andaluzije, karizmatični vođa svog klana koji u razuzdanim zabavama i potocima alkohola pokušava prevladati tugu za svojom preminulom kćeri. Dok često obilazi njezin grob, Caco pokušava što bolje skrbiti o mentalno hendikepiranom Diegu (O. Villasan Rodríguez), svom mladom nećaku čiji se otac Mario skriva nakon ubojstva pripadnika konkurentskog i podjednako utjecajnog klana Caravacas. Istodobno Caco pokušava smiriti strasti i izgladiti sukob među klanovima, iako je svjestan da su pripadnici klana Caravacas nepopustljivi u svom zahtjevu da krvna osveta mora biti zadovoljena, odnosno da netko iz njegova klana životom mora platiti za počinjeno ubojstvo. No Caco je svjestan da bi, ako se Mario uskoro ne vrati i ako on ne uspije dogovoriti neki drugi način krvne osvete, kao žrtva mogao stradati upravo Diego...