Španjolski redatelj Sebastián, njegov izvršni producent Costa i cijela filmska ekipa su u Boliviji, u području Cochabamba kako bi snimili film o Kristofu Columbu, njegovim prvim istraživanjima i načinu na koji su se španjolci odnosili prema Indijancima u to vrijeme. Costa je ovo mjesto odabrao jer je kratak sa budžetom pa planira uzeti lokalno stanovništvo za statiste i glumce za malo novaca. Sve teče poprilično glatko sve dok ne nastane sukob oko privatizacije izvora vode. Problem je jer je jedan od glavnih glumaca vodeći aktivist u prosvjedima.