Slobodni pisac u usponu istražuje noćni život transvestita i slučajno se suočava sa serijskim ubojicom na djelu. U tom trenutku, njih dvojica sklapaju bizarno partnerstvo u kojemu pisac dokumentira ubojičine motive i djelo, dok za to vrijeme opsjednuti detektiv, koji se bori s vlastitim demonima, pokušava riješiti zločine.