Eddie Israel (Harvey Keitel) je filmaš koji snima film u kojem glume Francis Burns (James Russo) i Sarah Jennings (Madonna), a donosi priču o krajnjim trzajima bračnog para koji se polako raspada. Tijekom snimanja filma Israeli postaje sve zahtjevniji prema svojim glumcima, želeći otkriti ružnu istinu ispod površine. Istovremeno, njegova nezainteresiranost i zanemarivanje vlastite obitelji dovodi do polakog raspadanja njegovog braka.