Nakon što opasnom kriminalcu nadimkom Vuk (E. Marano) ukradu nekoliko konja, varalice i konjokradice Alleluja (R. Ely) i Sartana (A. Dell´Acqua) bacaju se u bijeg. Vuk ubrzo sustigne i uspije uhvatiti Sartanu, no Alleluja mu priskoči u pomoć i izbavi ga iz Vukova zarobljeništva. Nakon što se presvuku u halje, njih se dvojica uz pomoć mlade Therese (A. Ott) počnu lažno predstavljati kao misionari. A kad s Theresom stignu u mali grad, Alleluja i Sartana isprva odluče nasamariti i okrasti mještane odane bogu i crkvi. No osim što će se početi mijenjati pod utjecajem privlačne Therese i njezine sestre Julije (C. Mancini), njih će dvojica shvatiti da su im Vuk i njegovi ljudi na tragu i da moraju spašavati žive glave...