Nedugo nakon što su se upoznali mladić (S. Belobrk) i djevojka (J. Mihaljinec) stignu na obalu rijeke s nadom da će vrijeme provesti u romantičnom druženju na osami. Međutim, ubrzo ih primijeti psihički nestabilni ribič Milivoj (I. Galo), koji ih počne slijediti nadajući se da će ih promatrati pri vođenju ljubavi. Iz istog ih razloga nedugo potom počnu pratiti i trojica mladića, članovi pop-benda predvođeni obijesnim glazbenikom (R. Šerbedžija). Dok oni sve više zadirkuju mladi par i Milivoja, slučajnim svjedocima tih događaja postat će jedan trkač (F. Majetić) i slijepi ribič (M. Ergović)...