Vrhunski 707 agenti National Security Systema (NSS), Hyun-jun i Su-woo, krvna su braća koja su se zaklela u međusobno povjerenje i doživotno prijateljstvo. Nakon što upoznaju agenticu Seung-hee obojica se zaljubljuju u nju. Hyun-jun i Seung-hee postaju bliski, a Su-woo trudi se skriti svoje osjećaje prema Seung-hee.
Jednog dana agenti su poslani na misiju u Mađarsku. Nakon uspješno obavljena posla u besprijekornom timskom radu, Hyun-jun dobiva poruku u kojoj ga se moli za susret u tajnosti. Direktor NSS-a, Baek-san, čeka povratak Hyun-juna i od njega naručuje samostalnu misiju. Unatoč besprijekornoj zaštiti tjelohranitelja, Hyun-jun uspijeva u svojoj misiji.
No prije bijega Hyun-juna rane tjelohranitelji njegove mete, a potom ga izdaje i njegov najpouzdaniji prijatelj, Su-woo.
Hyun-jun pokušava pobjeći uz pomoć Seung-hee, ali na kraju izgubi Seung-hee. Nakon eksplozije automobila oboje su dovedeni u zabludu misleći da je ono drugo umrlo. Hyun-juna spašava neidentificirani Glas i upoznaje tajni identitet skupine pod nazivom „Iris“.