Štovatelj Sotone, princ Prospero, u svoj dvorac poziva na desetke lokalnih plemića kako bi se zajednički zaštitili od nadolazeće epidemije bolesti zvane Crvena Smrt. Prospero naredi svojim gostima da se maskiraju za bal i usred pijančevanja i razvrata, primijeti kako ulazi tajnovit stranac pod crvenom kukuljicom. Vjerujući da se radi o njegovom gospodaru, Sotoni, Prospero je užasnut zbog otkrivenja njegovog pravog identiteta.