Matt (Harvey Keitel) je zajedno sa svojom ženom Jessie (Andie MacDowell) i njihovom petogodišnjom kćeri, smješten na talijanski otok, u prekrasnu i sigurnu vilu. Kako bi ispitao jedanaestogodišnjeg Ettorea o smrti njegovog oca, Matt odluči dovesti ga u njihovu kuću. Postupno se iz Mattovog odnosa sa Ettoreom saznaju tragične tajne koje Matt skriva čak i od svoje žene. Os tajni do laži, atmosfera u njihovom domu na putu je da postane pakao. Izvana je opasnost, iznutra strah, a između njih jedanaestogodšnji dječak.