Pravedna i poštena carica Savina posjeduje moćno žezlo koje upravlja zlatnim zmajevima. U težnji da ga se domogne, Profion uvjeri ostale čarobnjake da Savina ne zna njime rukovati. Znajući da će Profion carstvu donijeti samo smrt i uništenje, Savina mora pronaći legendarni štap koji ima moć upravljanja crvenim zmajevima koji su jači od zlatnih.
Dva lopova, Ridley (Justin Whalin) i Snails (Marlon Wayans) nesvjesno postaju instrumentima Savinine potrage za štapom. Ubrzo im se pridruži živahan patuljak Elwood (Lee Arenberg), caričin tragač te vila Norda (Kristen Wilson). Putujući kroz strašne labirinte, tajne spilje i napuštene dvorce, Ridley i njegov tim moraju nadmudiriti Profionovu desnu ruku Damodara (Bruce Payne). U međuvremenu se Profion sprema na rat s caricom. Sudbina Izmera ovisi o čarobnom štapu…
Film je nominiran za dvije nagrade - glumica Thora Birch nominirana je 2001. za nagradu Young Artist te za nagradu Cinescape Genre Face of the Future 2002. godine.