Markantni Karlo Armano (R. Šerbedžija) dobrodušni je zagrebački kabaretski zabavljač, čovjek zaljubljen u film, koji početkom 20. stoljeća mašta o upuštanju u filmski biznis i snimanju filmova. Susret sa senzibilnom groficom i skladateljicom Dorom Pejačević (A. Prica), kćerkom nekadašnjeg hrvatskog bana Teodora Pejačevića (T. Lonza), Karlu će uliti nadu da bi u krugu njene našičke obitelji mogao pronaći mecenu za realizaciju svojih snova. Kad ju nakon nekog vremena odluči posjetiti na njenom obiteljskom posjedu u Našicama, Karlo će upoznati ljude iz kruga njene rodbine i prijatelja. Pored uglednog slikara, povjesničara umjetnosti i političara Izdiora Kršnjavog (R. Bašić), tu su otmjeni Hugo pl. Mihalovich (B. Boban), elegantna Sidonija Nadherny (I. Alfjorova), pomalo uobražena Lilla (Z. Krstulović) i drugi. Karlo se nada ne samo pronalasku budućeg mecene, nego i osvajanju Dorina srca...