Godine 1996., nedugo nakon ubojstva Yitzhaka Rabina i izbora Benjamina Netanyahua za izraelskog premijera, Palestinac E. S. (E. Suleiman) se nakon 12-godišnjeg egzila u New Yorku vraća u svoj rodni kraj svojoj obitelji na Zapadnoj obali. Kroz razgovore s članovima obitelji polagano počinje shvaćati da su Zapadna obala i Palestina njemu sad prilično nepoznata zemlja, koja je sve intenzivnijim gubitkom identiteta i tradicije osuđena na postupno nestajanje. S druge strane, u Jeruzalemu, mlada Arapkinja Abu Adnan (F. Eilemi) pokušava unajmiti stan te se tako osamostaliti od roditelja. No u arapskoj agenciji za promet nekretninama odgovore joj da se mora držati tradicije te nastaviti živjeti u domu s roditeljima koji joj mogu pružiti zaštitu. A kad stan pokuša unajmiti preko oglasa, židovski stanodavci otvoreno joj kažu da ne žele Arape za podstanare...