Roger Bond (G. Raymond) uspješan je skladatelj i vođa orkestra koji s darovitom pjevačicom Honey Hales (G. Rogers) intenzivno nastupa u Miamiju. Unatoč upozorenjima svog pomoćnika i harmonikaša Freda Ayresa (F. Astaire), Rogera privlači atraktivna i otmjena Brazilka Belinha De Rezende (D. del Rio), te on usred nastupa siđe s pozornice i pristupi joj zbog čega orkestar gubi daljnji angažman. No, Roger pod svaku cijenu želi osvojiti Belinhu, te se s Honey i orkestrom zaputi u Rio de Janeiro, gdje uspije dobiti angažman u prestižnom hotelu Atlantico. Ne znajući da je hotel u vlasništvu Belinhina oca (W. Walker), te da je ona zaručena za Julija Rubeira (R. Roulien), Roger djevojku uspije nagovoriti na zajednički let zrakoplovom do Rija. Kad zbog neočekivanih nevolja budu prisiljeni sletjeti na naizgled napušteni otok, Roger će doznati da je Belinha zaručena, ali ne i za koga. Ubrzo će otkriti da je to njegov dobar prijatelj Julio, te doznati da djevojčinu ocu ozbiljno prijeti gubitak licence za hotel. No Roger ima ideju kako se izvući iz svih nevolja...