Poltawa, Ukrajina, početkom 1940-ih. S invazijom njemačke vojske naglo prestaju dobri odnosi između odraslih Nijemaca i Rusa, ali ne i između djece koja su već nekoliko godina najbolji prijatelji: Njemice Hanne Reich i dvoje židovske djece, Abrasche Kaplana i Larisse Brodsky.
Troje prijatelja zajednička je ljubav prema klasičnoj glazbi. Abrascha i Larissa veoma su daroviti glazbenici. Oboje su prilično poznati unutar Sovjetskog Saveza i Komunistička partija već je odlučila poslati djecu u SAD, međutim uoči njihova odlaska političke se okolnosti promijene: nacisti su objavili rat Sovjetskom Savezu.
Budući da su u dobi od 12 i 13 godina, djeca još ne mogu shvatiti ludilo i okrutnost odraslih te vide samo jedan izlaz iz ove katastrofe: međusobno pomaganje i osvajanje srca odraslih s pomoću svojih glazbenih sposobnosti.