Markantni odvjetnik Stephen Arden (R. Bellamy) ludo je zaljubljen u privlačnu radijsku pjevačicu Amandu Cooper (G. Rogers), plahu i hirovitu djevojku koja je već treći put prekinula njihove zaruke. Zabrinut takvim razvojem situacije i vođen željom da kod Amande razbije strah od ulaska u brak, Stephen se za pomoć odluči obratiti svom prijatelju, psihijatru Tonyju Flaggu (F. Astaire). Tony na njoj odluči isprobati novu metodu liječenja, a njihov će se odnos početi razvijati u neočekivanom smjeru. Tonyjev tretman u Amandi probudi podsvjesna maštanja i snove, te se ona uskoro zaljubi u psihijatra. No on njezine osjećaje pripiše odnosu pacijentice prema liječniku, te zbog prijateljstva sa Stephenom odbije Amandinu ljubav. A da bi bio siguran da će tretman u potpunosti uspjeti, Tony odluči Amandu hipnozom navesti da zavoli Stephena a zamrzi njega...