Elliott Plumm (C. Massoglia) ima nekoliko problema. Jedan je strah od visine, zbog čega ga drugi dečki smatraju kukavicom. Drugi je njegov mali braco Rocky (O. Pearce), koji ne prestaje brbljati i uvijek mu je za petama. Obitelj Plumm živi u malom mjestu u Montani u kojemu se nikad ništa ne događa i svima se baš to sviđa. Ne mijenja se čak ni dječja zabava: pune 22 godine djecu zabavljaju mađioničar Sretni Herb (H. Winkler) i njegov lutak žabac Froggy Doo. No Herb ne dopušta da Froggy Dooa zovu lutkom, jer on je marioneta, k tome njegova kreacija, gotovo njegovo dijete, kao što je majstoru Geppettu bio Pinokio, jer ni Herb, kao ni Geppetto, nema djece, a silno bi želio imati. Zato kad je za vrijeme jedne predstave Froggy otet, Herb je neutješan i povrijeđen kad ga jedna djevojčica upita zašto jednostavno ne napravi novog žapca. Ubrzo se ispostavi da je Froggy otet i da otmičari traže tisuću dolara. U mjesto stižu i agenti FBI-ja, a i Elliot se angažira u potrazi...