Kad Mironova (J. Tsurilo) voljena žena Tanja (J. Aug) umre, on zamoli najboljeg prijatelja i kolegu s posla Aista (I. Sergejev), osamljenog neženju, da mu je pomogne pokopati u skladu s ritualima kulture Merja, pradavnoga finsko-ugarskog plemena s jezera Nero. Iako se narod Merja asimilirao s Rusima u 17. stoljeću, njihovi mitovi i običaji održali su se u suvremenom životu njihovih potomaka. Dvojica muškaraca kreću na tisuće kilometara dugačko putovanje, a s njima su i dvije male ptice u kavezu. Na putu, u skladu s običajem Merja, Miron prepričava intimna sjećanja iz svoga bračnog života. A kad stignu do svetoga jezera gdje će se zauvijek oprostiti s tijelom, on shvati da nije bio jedini čovjek zaljubljen u Tanju...