Zaljev Hudson na teritoriju Kanade, iznad 49. paralele i nedaleko od granice sa Sjedinjenim Državama, na samom početku Drugog svjetskog rata. Nakon što je njemačka podmornica potopljena, petorica preživjelih članova posade predvođena poručnikom Kuhneckeom (R. Lovell) nađu se u teškom položaju. Svjesni da preživjeti mogu jedino ako se uspiju dokopati teritorija u to vrijeme još uvijek neutralnog SAD-a, Kuhnecke i njegovi ljudi krenu prema granici. Kad nabasaju na trgovačku postaju kojom upravlja energični Factor (F. Currie), njemački podmorničari posadu postaje bezuspješno pokušaju natjerati na suradnju. Štoviše, otpor im pruži i francusko-kanadski traper Johnnie (L. Olivier), apolitičan čovjek koji radije odabere odlazak u smrt nego pomaganje nacistima. On je prije pogibije radiovezom druge pokušao upozoriti na opasnost, zbog čega u izviđanje terena krene zrakoplov. Nakon što nacisti pobiju nekoliko eskimskih lovaca, pri čemu pogine i poručnik Kuhnecke, zrakoplov ipak padne u njemačke ruke. Nakon što se zrakoplov s novim zapovjednikom Hirthom (E. Portman) prizemlji u pokrajini Manitobi, nacistima će se suprotstaviti i miroljubivi pripadnici zajednice Hutterita...