Stanton (T. Power) je šarmantan i zavodljiv slatkorječivac koji se zapošljava u cirkusu. Želi zarađivati kao vidovnjak te koristi sve i svakoga na putu do konačnoga cilja. Prvu će iskoristi kolegicu - lažnu gataru tarota Zeenu (J. Blondell), shvativši da su ona i suprug - sada nepopravljivi alkoholičar Pete (I. Keith), nekoć davno razvili tajni kod koji im je omogućavao varanje naivne publike. Stanton ga se svakako želi domoći kako bi ga iskoristio u vlastite svrhe, no kad Pete umre nesretnim slučajem, koji djelomično skrivi upravo Stanton, on u tome vidi savršenu priliku da zauzme njegovo mjesto. S vremenom se zaljubi u mladu Molly (C. Gray), te oni zajedno nastupaju po cijeloj zemlji, sve dok jednog dana Stanton ne upozna tajanstvenu psihoanalitičarku Lilith (H. Walker), koja mu nudi gotovo demonsku pogodbu...