U tajvanskom glavnom gradu Taipeiju žive mnogi osamljeni i otuđeni ljudi. Među njima su i povučeni homoseksualac Hsiao-kang (Kang-sheng Lee), tiha i samozatajna May Lin (Kuei-Mei Yang) i plahi Ah-jung (Chao-jung Chen). Svi oni žive svoje jednolične živote u sumornom i negostoljubivom gradu, pri čemu im se putovi ponekad spletom okolnosti isprepleću.
U jedan od stanova koje May Lin prodaje svake večeri, dok je stan prazan, ulazi Hsiao-kang koji ležeći na krevetu čita erotske časopise i doživljava seksualne maštarije. Dok on jedne večeri boravi u stanu, May Lin ga iznenadi dolaskom u pratnji upravo Ah-junga. Sakrije se ispod kreveta i postane svjedok seksualnog odnosa May Lin i Ah-junga.