Istinita priča o povučenome britanskom skladatelju Peteru Warlocku, kojeg je nemilosrdno omalovažavao bahati kazališni kritičar „London Journala“, Philip Heseltine, optužujući mladoga kompozitora u usponu za kopiranje tuđih djela. Heseltine je poslije ušao u vezu s američkom pjevačicom koja, u nastojanju da sazna više o svom ljubavniku, otkrije da je on teški shizofreničar, a njegova je druga ličnost skladatelj Peter Warlock.