Dok sa zavojem oko očiju u policijskoj postaji sjedi pred poručnikom Randallom (D. Douglas) i njegovim kolegom Nultyjem (P. Phillips), privremeno slijep detektiv Philip Marlowe (D. Powell) prisjeća se slučaja koji je rezultirao s nekoliko ubojstava. Sve je počelo kad je u njegov ured ušao korpulentni "Los" Malloy (M. Mazurki), koji je upravo izašao iz zatvora i koji je Marlowea angažirao da pronađe njegovu nestalu djevojku Velmu Valento. Ona je radila kao plesačica u baru Jessie Florian (E. Howard), koja više nije vlasnica bara i ne zna gdje bi Velma sad mogla biti. Dok traga za Velmom, Marlowe pristane biti tjelohranitelj Lindsayju Marriottu (D. Walton), koji u ime atraktivne Helen Grayle (C. Trevor) mora kradljivcima njezine ogrlice odnijeti veliku svotu novca. Nakon što u akciji dostavljanja novca Marlowe bude napadnut a Marriott ubijen, te nakon što se u sve umiješa i Helenina pokćerka Ann Grayle (A. Shirley), zbivanja će krenuti neočekivanim tijekom a leševi će se početi gomilati...