Markantni keramičar Archibaldo de la Cruz (E. Alonso) otmjeni je pripadnik meksičke više srednje klase, cijenjeni ali i mentalno nestabilan čovjek još od djetinjstva opsjednut izvršenjem savršenog zločina. Dok o tome pripovijeda policijskom inspektoru (C. Riquelme), Archibaldo se prisjeća kada je kao petogodišnjak u Mexico Cityju svjedočio pogibiji mlade i lijepe guvernante (L. Llausás), djevojke koja je poginula od zalutalog metka čuvajući ga tijekom tadašnjih uličnih nereda i revolucije. Prizor njenog mrtvog tijela snažno se urezao u Archibaldovo sjećanje, baš kao i glazbena kutija s balerinom koju mu je poklonila majka (Eva Calvo), a koja je prema njezinim riječima na čudesan način mogla uništiti sve njegove neprijatelje. Dok je sam čin smrti od tada počeo povezivati sa seksualnim uzbuđenjem, Archibaldo je zaključio da je djevojčina smrt bila rezultat djelovanja glazbene kutije koja ga je oslobodila guvernantina nadzora. Kad je kao odrastao muškarac jednog dana u izlogu trgovine ugledao onu istu glazbenu kutiju, Archibaldo ju je smjesta kupio. Također je njezin pronalazak protumačio kao znak da smjesta prione ostvarenju svog cilja, odnosno izvršenju savršenog zločina. No kad god bi odabrao potencijalnu žrtvu, od medicinske sestre Trinidad (C. Durán) do prevrtljivog modela Lavinije (M. Stern), Archibald bi se u posljednji trenutak zbog nečega prepao, zbunio i pobjegao.