U staroj narodnoj legendi o caru Šćepanu Malom, Sotona svog agenta Farfu šalje u povjerljivu političku misiju na Zemlju. Agent Farfa Sotonu iznevjeri, stekne ljubav i povjerenje naroda, zaljubi se, ali i tragično okonča.
U naslovnoj ulozi nastupa danas nažalost pokojni Zvonimir Črnko (''Akcija stadion'', ''Izgubljeni zavičaj''), a njegovi su partneri Vladimir Popović (''Licem u lice'', ''Sutjeska''), poznati Charles Millot (''Francuska veza 2'', ''Tajna Nikole Tesle'') i atraktivna Tanja Bošković (''Okupacija u 26 slika'', ''Balkan ekspres'').