Val Waxman (Woody Allen) ugledni je filmski redatelj koji je nakon odličnih uradaka 1970-tih i 1980-tih spao na snimanje televizijskih reklama. U pomoć mu priskače bivša supruga Ellie (Téa Leoni) koja živi s vlasnikom velike holivudske producentske kuće. Međutim, tijekom priprema Val iznenada oslijepi, što ga uskoro dovede do histerične paranoje, no uz pomoć prijatelja odluči zataškati problem i nastaviti snimati projekt o kojem, osim Vala, ovise mnogi.