Amerika slavi pobjedu nad Japancima. Na jednoj zabavi glazbenik Jimmy Doyle (R. De Niro) upozna pjevačicu Francine Evans (L. Minnelli). Jimmy je saksofonist, jazzist, duhovita, ali vrlo komplicirana osoba nepredvidljivih reakcija. Sutradan Francine ode na turneju s orkestrom Frankiea Martea, a Jimmy odjuri za njom i priključi se orkestru.
Nastupaju po cijeloj Americi i ubrzo se ožene. Tijekom turneje Frankie Marte odustane, pa vođenje orkestra preuzme Jimmy koji nema strpljenja za ljude, pa u ekipi vlada nervoza. Francine ostane u drugom stanju i prekine turneju te se vrati u New York gdje počne snimati ploču.
Nakon završene turneje Jimmy se vraća u New York. Jimmyeva karijera stagnira, nezadovoljan je i u jednoj od svađa prizna kako ne želi dijete. Francine rodi sina, no kad je Jimmy posjeti niti ne pogleda dijete, pa se njih dvoje rastanu... Izvrstan glazbeni spektakl prožet ozračjem četrdesetih i pedesetih godina.