Grubi Kitosch (G. Hilton) radnik je na ranču uglednog Don Jaimea Mendoze (E. Fajardo), problematičan momak koji ne može odoljeti napasti da se udvara svim ženama na imanju, pa tako i atraktivnoj Don Jaimeovoj supruzi Steffy (P. Tudor). Nakon što zbog toga od Don Jaimeovih ljudi dobije ozbiljne batine, Kitosch pobjegne s ranča te se skloni u obližnji gradić. No ondje ga ubrzo uhiti šerif (J. Bartha), koji ga u namjeri izručenja Don Jaimeu strpa iza rešetaka. U gradu se, međutim, iznenada pojavi zagonetni Joshua Tracy zvan Black (F. Wolff), revolveraš koji hladnokrvno ustrijeli šerifa i njegove zamjenike, te u pratnji oslobođenog Kitoscha napusti grad. Jašući s Blackom, Kitosch će se isprva s njim sprijateljiti, da bi postupno počeo otkrivati njegovo mračno naličje. Naposljetku će shvatiti da je Black psihopatski ubojica i sadist koji uživa u patnji drugih ljudi, te koji zaprijeti Don Jaimeu i Steffy. Istodobno, Kitosch se želi osvetiti svojoj nekadašnjoj djevojci Rubiji (F. Benussi), koja ga je prevarila uz pomoć ljubavnika Velikog Johna.