U jednom provincijskom meksičkom gradiću sredinom 50-ih godina prošlog stoljeća mještani još uvijek svjedoče žestokoj zavadi i krvnoj osveti koja već desetljećima vlada među obiteljima Anguiano i Menchaca. Nakon što je ismijavanje nečije supruge jednom davno zametnulo zlu krv među dvjema obiteljima, krvavi sukobi među njima ciklički se prenose kroz generacije, pištolj pod habitom nosi čak i mjesni svećenik, a praktički nijedna nedjelja ne prođe bez ubojstva. Pored grada protječe rijeka koju članovi obiju obitelji prelaze ili u bijegu pred predstavnicima zakona ili u mrtvačkom sanduku nakon što ih ustrijeli netko iz protivničke porodice. U snažnom su sukobu i aktualni vladari obiju obitelji, Felipe Anguiano (M. Torruco) i Paolo Menchacha (V. Alcocer), koji očekuju da će i njihovi sinovi Gerardo Anguiano (J. Cordero) i Romulo Menchacha (J. Fernández) nastaviti tradiciju. No Gerardo je mladić modernih nazora, student medicine u Mexico Cityju, koji ne podnosi brutalnost i koji odluči učiniti sve da jednom zauvijek okonča bezumnu spiralu nasilja i smrti.