Godina je 1962. Četrnaestogodišnji Erik, njegov novi prijatelj Edmund i Erikov odrasli brat Henry odlaze na ljetne praznike u prilično oronulu kuću na jezeru Genesaretu. Jednog dana Ewa Kaludis, koja izgleda kao Kim Novak, pojavi se kod njih i tako otpočne najbolje ljeto u njihovim životima.
No svemu dođe kraj kad ona započne kobnu vezu s Henryjem i dogodi se „nešto užasno“… a nitko ne zna tko je krivac.