Dječak Khénan (I. Paris) bistar je i zaigran 11-godišnjak koji odrasta u Parizu s majkom Claire, Francuskinjom, i ocem Najemom (M. Ixa), podrijetlom Tuaregom iz zapadnoafričke države Niger. Nakon što Claire premine, Najem odluči Khénana prvi put u dječakovu životu odvesti u posjet svojoj domovini i obitelji u srcu čudesne Sahare. U očevoj pratnji stigavši u Niger Khénan će u društvu djeda Kénnija (M. Ichika) i ujne Tannes (R. Ixa) početi otkrivati njemu sasvim nepoznat novi svijet i način života.
Jednog dana sudjelujući u utrci deva Khénan će svjedočiti kobnoj ozljedi svoje deve koja će morati biti ubijena. Posramljen tim događajem, dječak pobjegne u pustinju gdje susretne vozača kamiona Hamoua (A. Aboubacar), s kojim će se vratiti u logor. No Khénan ne zna da između Hamoua i jednog člana njihovog plemena vlada rivalstvo u osvajanju atraktivne djevojke Chademe (O. Alghabid).