Povučeni Kenneth Winslow (D. Herrington) daroviti je copywriter, ekscentričan mladić koji je na meti svojih kolega jer je stidljiv i nedruželjubiv. Kenneth je prilično asocijalan i u njega nemaju pretjeranog povjerenja ni njegov strogi šef Peter Novak (R. Torn) ni susjed i stanodavac Radley (U. Kier), feminizirani tip sklon bizarnim igricama. Kad mu jednog dana kolega skrene pozornost na internetsku stranicu preko koje se mogu nabaviti anatomski oblikovane i vrlo vjerno izrađene lutke nalik živim djevojkama, Kenneth se smjesta zagleda u Nikki, plastičnu plavušu u kojoj prepozna svoj idealni tip žene. Dok on postaje opsjednut Nikki i njezinim oblinama, zanemarujući rad na novom projektu, šef Novak mu uskoro dodijeli novu pomoćnicu, atraktivnu i romantičnu Lisu Bellmer (M. Sagemiller).
Nesiguran u odnosu s Lisom, Kenneth primijeti da Nikki prilično sliči djevojci, te da bi uz male preinake lutku mogao pretvoriti u Lisinu plastičnu dvojnicu. Nabavivši potreban alat, Kenneth unatoč Ridleyevoj znatiželji prione poslu i Nikki oblikuje prema Lisi. Istodobno dok s Nikki počinje odlaziti u krevet, Kenneth otkrije da je Lisa sasvim pristupačna i simpatična djevojka s kojom vrlo ugodno razgovara. A kad se počne zaljubljivati u Lisu, te kad shvati da se i on njoj sviđa, Kenneth primijeti da Nikki postaje sve ljubomornija i agresivnija, te odluči prekinuti problematičnu vezu s lutkom...
U glavnoj ulozi nastupa markantni D. Harrington (The Hole, Riding in Cars with Boys, Bili smo vojnici, Pogrešno skretanje, Brod duhova, TV serije Oteti, Zakon i red: Zločinačke namjere), a uz atraktivnu M. Sagemiller (Prijeteća čistina, serije Zakon i red: Odjel za žrtve, Bez traga) njegovi su partneri cijenjeni R. Torn (Kralj kraljeva, Slatka ptica mladosti, Cincinnati Kid, Čovjek koji je pao na Zemlju, Koma, Ima li pilota u avionu 2, Teksaški graničar, Robocop 3, Ljudi u crnom 1 i 2), 1984. godine nominiran za Oscara za ulogu u biografskoj drami "Cross Creek" Martina Ritta, i njemački glumac Udo Kier (Europa, Blues kaubojki, Ace Ventura: Detektiv za kućne ljubimce, Johnny Mnemonic, Lomeći valove, Nasilju je kraj, Armageddon, Blade, Početak kraja, Dogville), čest suradnik glasovitog Larsa Von Triera, prvaka Dogme 95.