Rachel je razularena tinejdžerica iz fundamentalističke mormonske obitelji u Uti. Na svoj 15. rođendan pronađe zabranjenu kasetu na kojoj je rock-glazba. Nikada ne čuvši išta slično, Rachel doživi čudesno iskustvo. Tri mjeseca poslije Rachel je trudna te je uvjerena da je bezgrešno začela slušajući glazbu.
Rachelini roditelji dogovaraju brak za nju, no Rachel pobjegne u najbliži grad, Las Vegas, kako bi pronašla muškarca čiji je glas čula na kaseti, uvjerena da on ima veze s njezinom tajanstvenom trudnoćom...