John Dark (Luke Goss)i Mortimer Shade (Kevin Howart) dvojica su okorjelih policajaca koji se svim silama bore protiv organiziranog kriminala, a trenutno se pokušavaju obračunati s opakim kriminalcem zvanim Einstein. Međutim, prilikom jedne akcije Shade se nađe bez svijesti u ledu, a u njega uđe neko neljudsko biće koje je žedno krviIonako brutalni Shade postaje još brutalniji, a Dark to isprva tolerira vjerujući da pomaže u borbi protiv zlikovaca. Međutim, Shade sve rjeđe bira koga će ubiti i čije će se krvi napiti. Istodobno, Dark se zbliži s privlačnom policajkom Albany, koja sumnja da sa Shadeom nešto nije u redu...