Alan James (Rip Torn), situirani glazbeni producent u godinama živi sa prelijepom, 30 godina mlađom ruskinjom Laurom (Dina Korzun), koju je upoznao za vrijeme putovanja Rusijom. Zajedno sa trogodišnjim sinom žive u Memphisu gdje Alan uživa status legende prije svega zbog produciranja crnačke glazbe šezdesetih i sedamdesetih godina, u zlatnoj eri soula.
Laura uživa sve blagodati života na visokoj nozi u njihovoj vili no sve se više udaljava od supruga koji joj ne može pružiti ono što želi. Alan pak ima sina iz prethodnog braka s kojim nije u najboljim odnosima. Riječ je o profesoru Michaelu (Darren E. Burrows) koji sa ženom živi u Los Angelesu.
Nakon mnogo godina Michael se vraća u Memphis te dolazi u posjet ocu čiju vezu sa mladom Laurom nikako nije mogao prihvatiti. Situaciju će dodatno zakomplicirati kada se početna netrpeljivost pretvori u strastvenu, tajnu vezu između njega i Laure.