Washington 1951. godine. Nakon što izgubi posao zbog optužbe da je komunist, Emily (Kelly McGillis) nabasa na čudan špijunski zaplet koji se pokušava zataškati. Postupno uspije uvjeriti FBI agenta Cochrana (Jeff Daniels) kako je na tragu nečeg velikog - urote o švercanju nacističkih ratnih kriminalaca u SAD.