Umiljata maca Noel živi s rastresenim piscem i njegovom umiljatom kćeri. U njihovu susjedstvu živi pas Nick, a njegova gazdarica je pjevačica o čijem pjevanju bi se dalo štošta reći. Dvoje odraslih žive kao 'pas i mačka' sve dok jednog dana Noel ne čuje Sarine riječi upućene Djedu Božićnjaku. Sara prošaputa Djedu Božićnjaku neka pokloni igračke drugoj djeci, te da ona želi samo mamu. Progutavši sav ponos, Noel odlazi puno iskusnijem Nicku po pomoć, Nick i Noel riskiraju čak život da bi pomogli ostvariti želju malene djevojčice.