Meksiko City sredinom 1950-ih. Dobrodušni Juan Godínez (C. Navarro) sredovječni je mehaničar specijaliziran za popravljanje tramvaja kojeg baš kao i njegovog prijatelja i kolegu, vozača tramvaja Tobíasa Hernándeza (F. Soto), vrlo neugodno iznenadi vijest da će tramvaj br. 133 u kojem su obojica proveli čitav radni vijek biti povučen iz uporabe. Razočarani i uznemireni, Juan i Tobías najprije odluče tugu utopiti u piću, da bi ubrzo pod djelovanjem alkohola došli na neobičnu ideju. Oni će još iste noći ukrasti tramvaj uz koji ih veže mnoštvo uspomena, te njime posljednji put krenuti u vožnju ulicama grada. U neobičnoj vožnji spletom okolnosti pridružit će im se šarolika skupina putnika, od atraktivne djevojke Lupite (L. Prado) preko uglađenog gospodina Don Manuela (M. Manzano) do strogog profesora (J. Pidal) i nekoliko njegovih učenika. Kad sljedećeg jutra pokušaju vratiti tramvaj, Juan i Tobías će se suočiti s upornim Papá Pinillosom (A. Isunza), umirovljenim inspektorom koji ih želi prijaviti...
Dinamična, zabavna i atraktivna socijalna humorna drama "Iluzija putuje tramvajem" jedno je od manje poznatih, ali svakako ne i manje uspjelih ostvarenja velikog Luisa Bunuela (Andaluzijski pas, Diskretni šarm buržoazije, Taj mračni predmet želja), iznimno inteligentnog umjetnika promišljenog i vještog u propitkivanju društvenih konvencija, u kritici dogmi i licemjerja te u provociranju javnog morala.
Među četvoricom scenarista su i redateljev čest suradnik Luis Alcoriza (Kći obmane, Zaboravljeni, Anđeo uništenja) i Juan de la Cabada (Uznesena na nebo), a partnerica C. Navarra (Tajna jedne žene) i F. Sotoa (Kći obmane) je atraktivna L. Prado (Ponor strasti, Uznesena na nebo).