Filip Kapec je glumac u kazalištu lutaka. Jedne večeri posjeti ga policijski inspektor Branko. Inspektor traži od Filipa da pomogne u obavljanju jedne istrage. Filip isprva odbija suradnju, no nakon što mu inspektor zaprijeti uhićenjem Filipova sina koji je uhvaćen s jointom u jednom klubu, Filip pristaje. Njegov zadatak je prerušiti se u svećenika i ispovijediti mafijaškog bossa Macka koji sluti da mu je kucnuo zadnji čas, kako bi saznao tajne i na taj način razriješio razna kriminalna djela.
Macko ispovijeda seksualne grijehe, ubojstva i zlostavljanja, ali to ga ne muči previše. On smatra da je on čistio grad od smeća. Iz Mackove ispovjedi saznajemo da je inspektor Branko zapravo Mackov brat, te da i među njima postoje nerašišćeni računi…