Tom (M. Caulfield) je odvjetnik. Jedan od slučajeva na kojima je radio jest i mladić Jerry (J. Bernstein), koji je bio osuđen za posjedovanje manje količine droge i pušten je na uvjetnu slobodu. Tom traži od suca da mu prepusti brigu nad Jerryjem na šest mjeseci, jer ima osjećaj da je mladić dobar čovjek, samo mu treba pomoći da nađe posao i bude podalje od društva koje bi ga vratilo s one strane zakona. Tomova kći Susan (A. Kalanj-Huffman) radi kao trenerica u školi za obuku pasa, pa ona i otac nagovaraju Jerryja da se i on okuša. A nagovara ga i pas Toby, izbavljen iz utočišta za odbačene pse, pas koji razumije ljudski govor i koji nama priča priču o Jerryju, Susan i Tomu, a povremeno i duhovito komentira situacije. Lukavo, kako bi Jerryja privolio da pristane na Susanin prijedlog, umiljava mu se i pokazuje sve znakove pseće simpatije....