Demon koji mijenja oblik, a kojeg lokalno stanovništvo zove Dust Devil, dolazi iz pustinje u potragu za žrtvama. On vreba usamljene i nevoljene, one koji su izgubili sve osim života samoga. Wendy je ostaavila muža i besciljno luta vozeći se uokolo. Usput pokupi neznanca koji je stopirao. No ubrzo posumnja u svoju odluku i uto se počnu događati neobične stvari. Istovremeno, lokalni šerif pokušava naći serijskog ubojicu uz pomoć šamana.