Poslije iznenadne majčine smrti, Duncan postaje fasciniran njenom odjećom, imitira njen glas i provodi vrijeme igrajući se sa pilićima. Njegov otac i drugi ljudi u gradu ne razumiju njegovo ponašanje, a djeca ga ismijavaju. Duncan se počinje družiti sa grupom starijih dječaka, koji su ga prvo zadirkivali, a zatim mu dozvolili da se druži s njima, ako im bude kupovao pivo. Jedan od njih, Perry, mu otkriva svoje skrivene tajne. Duncan i Perry se zbližavaju, ali njihovo odnos kreće se razvijati u čudnom, zloslutnom pravcu.