Luke Winfield, 8-godišnji dječak koji je svjedočio ubojstvu svojih roditelja, toliko je traumatiziran da ne može razlikovati stvarnost od fikcije. On misli da je ubojica kapetan Kuka iz Petra Pana.
Dječja psihologinja dr.Hollis, povezuje se s dječakom u nadi da će mu pomoći da lakše zaliječi emocionalne rane. Usput se sprijatelji sa detektivom Bassom, koji istražuje ubojstva koja imaju isti način izvršenja. Kako se dr.Hollis zbližava s dječakom, tako otkriva određene mučne obiteljske tajne koje ju vode do zaključka da je ona sljedeća žrtva.