Amerika je izgubljena nacija. Kad izbije epidemija vampirizma, ljudi se nađu u bijegu pred opakim surovim zvijerima. Gradovi su postali grobnice, a preživjeli se drže zajedno u ruralnim džepovima, strahujući od mraka. Nakon što mu pobiju obitelj, mladog Martina (Connor Paolo) pod svoje uzme sjedokosi svojeglavi lovac (Nick Damici) čiji su novi plijen Nemrtvi.
Jednostavno zvan Gospodin, tragač za vampirima vodi Martina na put kroz napuštene gradove u srcu Amerike u potrazi za boljim mjestom dok usput uništavaju svakog krvopiju koji im se nađe na putu. Putem jačaju svoje redove drugim putnicima, uključujući redovnicu (Kelly McGillis) koja se nađe u vjerskoj krizi kad se njezini sljedbenici pretvore u krvožedne zvijeri.
Ova obitelj odrpanaca oprezno se kreće na sjever, izbjegavajući glavne putove koje su prisvojila Braća, fundamentalistička narodna vojska kojoj je na čelu Jebedia Loven (Michael Cerveris), a koja ovu pošast tumači kao Božje djelo.