Tomu Sawyeru na pameti su samo nepodopštine i smicalice kojima uznemirava tetku Polly s kojom on i polubrat Sid žive u malom gradu St. Petersburgu na rijeci Mississippi. Iako je teške naravi, Polly je preuzela obvezu odgojiti Toma da postane odgovorna i pristojna osoba. Srećom, Tom ima prijatelja Hucka Finna koji jednako kao i on voli avanture.
Tom i taj siročić koji stanuje u bačvi na rubu grada provode svaki slobodni trenutak zajedno. Samo je jedna iznimna djevojčica uspjela skrenuti Tomove misli od skitanja s Huckom: Becky Thatcher, kći novog suca St. Petersburga koji se upravo doselio u grad. Tom pokušava svojim „herojskim pothvatima“ impresionirati djevojčicu.
Tako jedne večeri Toma i Hucka njihove dogodovštine odvedu na staro groblje. Ali nisu jedini posjetitelji groblja u to gluho doba noći: nenadano ugledaju Injun Joea, zastrašujućeg momka koji već dugo terorizira St. Petersburg, kako ubija nekog i za to optuži pijanicu, ali nevinoga, grobara Muffa Pottera.
Što im je činiti? Njihova hrabrost naći će se na zahtjevnoj i opasnoj kušnji…