Paul Freeman (M. Modine) autor je međunarodnog bestselera Nemesis, no proživljava autorsku krizu. Treba od nečega živjeti pa prihvaća posao predavača kreativnog pisanja zatvorenicima osuđenima na duge zatvorske kazne, nadajući se da će u zatvoru pronaći temu svog sljedećeg romana.
Jedan od zatvorenika, Charles Henderson (O. Babtundé), ističe se darovitim sastavcima koje pišu za zadaću. Osim što izvrsno piše, Henderson opisuje istinit događaj, slučaj zbog kojega je osuđen i zatvoren. Dvadeset godina ranije Henderson je kao pripadnik Crnih pantera upao na kućnu zabavu skupine hipija. Tražeći drogu, Pantere su mladež skinule do gola. Jedan od njih u panici je zapucao i jedan je mladić smrtno stradao. Za njegovu smrt okrivljen je Charles Henderson, jer je bio vođa skupine i jer ga je, navodno, pustio da iskrvari. No, Henderson je u vrijeme pucnjave bio u drugom dijelu kuće, a kad je stigao, mladić je već bio mrtav. Freeman se pita što učiniti s informacijama koje je doznao, no što više razmišlja, sve mu je jasnije da ne može ostati prekriženih ruku.
Počinje borbu za dokazivanje njegove nevinosti, unatoč gnjevu koji time izaziva kod ogorčenog Hendersona, koji misli da je on za Freemana samo moguća građa za roman. Henderson je na neki način prihvatio zatvor kao okajavanje krivnje: razmišljajući o ubijenom mladiću, kao da ga održava živim u duhovnom svijetu. Sestra ubijenoga, Sharon Davidson (M. Greene), grčevito se bori da Henderson nikad ne izađe iz zatvora. Iako su je u toj borbi napustili i najbliskiji prijatelji, ona ne zaboravlja. Boji se da će, ako se prestane boriti, izblijedjeti sjećanje na njezinog mlađeg brata. Kad Freeman dođe do nje i pokuša je uvjeriti u Hendersonovu nevinost, shvati da je i ona, kao i Henderson, u nekoj vrsti zatvora iz kojega se ne može osloboditi. Nagovori Hendersona da joj napiše pismo i opiše sve što se dogodilo...