Harry Donovan (J. Patric) daroviti je krivotvoritelj umjetnina koji od svega najviše želi ispuniti želju svoga oca (R. Steiger) da postane pravi umjetnik i da izađe iz tog posla, kako bi mu slike jednog dana možda mogle visjeti i u Pradu.Ipak, stalno idući linijom manjeg otpora, nastavlja s već znanim i uhodanim poslom krivotvorenja, uglavnom kopirajući manje poznate majstore. Kad mu jednog dana trojica beskrupuloznih trgovaca umjetninama predlože nagodbu - kreiranje izgubljenog Rembrandtovog "Portreta oca", Harry se upušta u najveći životni projekt ...
U glavnim su ulogama karizmatični Jason Patric (Geronimo) i Francuskinja Irene Jacob, najpoznatija po nastupu u dvama filmovima Krzystofa Kieslowskog (Tri boje: Crveno i Veronikin dvostruki život), dok se u jednoj od sporednih pojavljuje i nedavno preminuli Rod Steiger (U vrelini noći).