Osobenjak Louis Trebor (M. Subor) povučeni je 68-godišnjak, samotnjak i srčani bolesnik koji s dva psa haskija živi u šumi nedaleko francusko-švicarske granice. Ima dvojicu sinova, a jedan od njih je mladi Sidney (G. Colin), oženjen carinskom službenicom Antoinette (F. Loiret-Caille). Sidney i Antoinette imaju dvoje djece, no svi oni vrlo rijetko viđaju Louisa kojeg sin drži vrlo teškom i mentalno poremećenom osobom. Lijekove za ozbiljno ugroženo srce Louisu osigurava apotekarka (Bambou), s kojom on održava povremenu ljubavnu vezu, dok se istodobno bezuspješno pokušava zbližiti sa svojom susjedom, privlačnom uzgajivačicom pasa (B. Dalle). Nakon što mu zagonetna ruska švercerka organima (J. Golubeva) organizira transplantaciju srca u južnokorejskom gradu Pusanu, Louis odande odluči krenuti na Tahiti, u potragu za svojim drugim sinom kojeg nikad nije vidio.
Riječ je o filmu koji na vrlo zanimljiv, slikovit i zabavno pomaknut način kroz intimnu priču osebujnog čovjeka progovara i o stanju u postkolonijalnom svijetu omeđenom stvarnim i imaginarnim granicama. Granice i granična stanja omiljena su tema Claire Denis, osebujne umjetnice koja u svojim djelima na suzdržan i pomalo distanciran način intenzivno propitkuje rasne, generacijske i obiteljske odnose, baš kao i relacije u postkolonijalnom svijetu. U djelu fragmentarne dramaturgije i nelinearne naracije stvarnost se intenzivno isprepleće s maštom, pa je realna zbivanja ponekad teško razlučiti od onih koja se odigravaju u protagonistovu umu.
Njegovo putovanje na drugi kraj svijeta i potraga za sinom kojeg navodno ima a kojeg nikad nije vidio istodobno znači i putovanje u dubinu vlastite intime, a u sigurnoj i iznimno sugestivnoj režiji Claire Denis sve je predočeno na vrlo poetičan način kroz niz vizualno fascinantnih slika i s osloncem na slojevito nijansiranje psiholoških stanja protagonista. U glavnoj ulozi nastupa francuski glumački veteran M. Subor (Jules i Jim, Mali vojnik), a među ostalima njegovi su partneri G. Colin (Prije kiše, Život iz anđeoskih snova) te B. Dalle (Betty Blue).