Radnja filma odvija se na periferiji Gothenburga u Švedskoj, a u središtu je priče Simon, senzibilni i inteligentni dječak koji ni s kim ne može pronaći zajednički jezik – više vremena provodi na stablu pokraj svoje kuće nego s bilo kojim vršnjakom.
Njegova majka Karin dobrostiva je i puna potpore, no njegov otac Erik zna biti gad stoga je prilično iznenađujuće kad ih Simon uspije nagovoriti da ga pošalju u skupu gimnaziju u gradu. Ondje Simon upozna Isaka – sina imućna židovskog vlasnika knjižare, Rubena, koji je prebjegao pred nacistima iz Njemačke u mirnije okruženje Švedske – te biva smeten i zadivljen njihovim širokim kulturnim pogledima.
Postupno se životi obitelji isprepleću na razne načine; Isakov otac, Ruben, uzima Simona pod svoje te u njega usađuje ljubav prema književnosti i glazbi, dok Isak u Erikovoj drvodjeljskoj radnji pronalazi utočište od noćnih mora uzrokovanih užasavajućim susretom s pripadnicima SA-a u djetinjstvu.
Kako dečki odrastaju, a sve više tajna izlazi na vidjelo, oni praktički zamijene svoje domove i obitelji, što zada mnogo boli i patnje Karin, čija ljubav prema Simonu nema granica.